行業(yè)資訊
生意社8月30日訊 體外診斷是指將樣本(血液、體液、組織等)從人體中取出后進(jìn)行檢測(cè)進(jìn)而判斷疾病或機(jī)體功能的診斷方法。進(jìn)行體外診斷時(shí),大部分會(huì)使用主要由檢測(cè)儀器和試劑構(gòu)成的檢測(cè)系統(tǒng)。由于體外診斷能為醫(yī)生提供大部分臨床診斷信息,目前,體外診斷越來越成為人類疾病預(yù)防、診斷、治療重要的組成部分。根據(jù)McEvoy&Farmer公司和慧聰鄧白氏的調(diào)查整理,2009年世界IVD市場(chǎng)規(guī)模460億美元,根據(jù)Kalorama Information公司的數(shù)據(jù)表明,每年6%的速度增長。
通過對(duì)世界各國體外診斷產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的分析,我們發(fā)現(xiàn)從全球診斷試劑銷售額地區(qū)分布來看,診斷試劑市場(chǎng)規(guī)模與整個(gè)地區(qū)或者國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系。因此,與全球體外診斷產(chǎn)品市場(chǎng)相對(duì)成熟不同,我國體外診斷市場(chǎng)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段。2010年,我國體外診斷產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模僅為122億元,與全球2010年體外診斷產(chǎn)品市場(chǎng)487億美金相比,僅占3.8%(匯率以2010年年末1美金兌換6.7577元人民幣計(jì)算)。與我國人口占全球人口比重20%相比(http://www.gov.cn/jrzg/2009-09/17/content_1419703.htm),我國體外診斷市場(chǎng)總量明顯偏低,人均消費(fèi)量僅為全球人均消費(fèi)量的17%左右,我國體外診斷行業(yè)發(fā)展前景廣闊。下圖分析了我國2007-2014年體外診斷市場(chǎng)總規(guī)模,據(jù)下圖,我國2007-2014年體外診斷行業(yè)平均復(fù)合增長率達(dá)到16%左右。
目前,我國體外診斷市場(chǎng)包括眾多子領(lǐng)域,按診斷方式(技術(shù))區(qū)分,可以分臨床生化診斷、臨床免疫診斷、分子診斷、血液和體液學(xué)診斷、微生物學(xué)診斷等類別。其中,分子診斷試劑是20世紀(jì)80年代后期發(fā)展起來的,無論技術(shù)還是市場(chǎng),都是目前所有診斷試劑產(chǎn)品中發(fā)展最快的。下圖分析了2010年我國體外診斷市場(chǎng)不同產(chǎn)品的市場(chǎng)份額占比情況。
相比體外診斷儀器行業(yè)國外產(chǎn)品占據(jù)中高端市場(chǎng),我國體外診斷試劑行業(yè)競爭完全市場(chǎng)化。國外企業(yè)依靠產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、技術(shù)含量高以及高效、精確的儀器配套,在體外診斷行業(yè)中的市場(chǎng)份額達(dá)到50%以上,在國內(nèi)三級(jí)醫(yī)院的高端市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位,價(jià)格普遍比國產(chǎn)同類產(chǎn)品高1-5倍。國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在高端市場(chǎng)基本上都有代理業(yè)務(wù),企業(yè)通過代理業(yè)務(wù)豐富企業(yè)的產(chǎn)品線或帶動(dòng)企業(yè)試劑的銷售。下圖分析了2007年-2014年我國體外診斷試劑行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)。
我國共有體外診斷企業(yè)400余家,數(shù)量多、規(guī)模小、整體質(zhì)量和技術(shù)水平較低、競爭實(shí)力弱。國產(chǎn)產(chǎn)品具有價(jià)格低、售后服務(wù)好的優(yōu)勢(shì),用戶集中在二級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)院的中低端市場(chǎng)。隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)水平不斷地提高,部分企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平,國產(chǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額正在不斷擴(kuò)大,市場(chǎng)逐步向龍頭企業(yè)集中,行業(yè)集中度不斷提高,但割據(jù)競爭的格局沒有改變。以下,我們將分別討論生化試劑領(lǐng)域和免疫診斷試劑領(lǐng)域。
?。?)臨床生化診斷領(lǐng)域
臨床生化診斷是指有酶反應(yīng)參與、或者抗原抗體反應(yīng)參與,主要用于測(cè)定酶類、糖類、脂類、蛋白和非蛋白氮類、無機(jī)元素類等生物化學(xué)指標(biāo)、機(jī)體功能指標(biāo)或蛋白的診斷方法。臨床生化診斷是最早實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的檢測(cè)手段,也是目前最常用的體外診斷方法之一。
生化分析儀是臨床生化診斷的主要診斷儀器,也是大多數(shù)醫(yī)院最基本的和必備的檢驗(yàn)設(shè)備。與手工、半自動(dòng)生化分析儀相比,全自動(dòng)生化分析儀具有操作簡便、檢測(cè)速度快、精密度高、重復(fù)性好、檢測(cè)結(jié)果不受操作影響等優(yōu)勢(shì),是生化檢測(cè)發(fā)展的方向。發(fā)達(dá)國家大部分生化診斷均已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,我國由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異,全自動(dòng)生化分析儀在二三級(jí)醫(yī)院高端市場(chǎng)中使用較多,基層醫(yī)院還處于手工、半自動(dòng)與全自動(dòng)生化分析儀并存的時(shí)期。
在我國的全自動(dòng)生化分析儀市場(chǎng)中,日立、奧林巴斯、貝克曼三家公司占據(jù)了約60-70%的市場(chǎng)份額,其中日立占有約30-40%的市場(chǎng)份額。生化試劑主要用于配合手工、半自動(dòng)和全自動(dòng)生化分析儀等檢驗(yàn)設(shè)備使用。
在生化試劑市場(chǎng)中,國外試劑銷售量占總銷售量的32%左右,銷售額約占總銷售額的50%。在國產(chǎn)生化試劑市場(chǎng)中,主要有中生北控、科華生物、利德曼、邁克生物等企業(yè)。國家從2006年開始集中采購農(nóng)村醫(yī)療器械,2009年-2011年進(jìn)一步增加基層醫(yī)療體系投入。隨著縣級(jí)醫(yī)院全自動(dòng)生化分析儀和基層醫(yī)院半自動(dòng)生化分析儀的普及,預(yù)計(jì)未來幾年我國生化試劑市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)超過行業(yè)平均增長速度的高速增長。據(jù)分析,2010年我國生化試劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)31.58億元,至2014年我國生化試劑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到77.15億元。
?。?)臨床免疫診斷領(lǐng)域
免疫診斷是指利用抗原和抗體的特異性反應(yīng)檢測(cè)靶物質(zhì)的診斷方法,同時(shí)該方法可利用同位素、酶、化學(xué)發(fā)光物質(zhì)等對(duì)微小的檢測(cè)信號(hào)進(jìn)行放大和顯示,極大的提高檢測(cè)靈敏度,檢測(cè)準(zhǔn)確度高,常用用于傳染性疾病、內(nèi)分泌疾病、腫瘤、血型抗原等蛋白類靶標(biāo)的檢測(cè)。
免疫診斷從結(jié)果判斷的方法學(xué)上又可分為酶聯(lián)免疫(ELISA)、膠體金、時(shí)間分辨熒光、化學(xué)發(fā)光、放射免疫等不同細(xì)類。其中:全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光產(chǎn)品具有分析線性范圍寬、靈敏度高、特異性強(qiáng)、可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)隨時(shí)檢測(cè)、可以大量檢測(cè)樣本、試劑保持期長的優(yōu)點(diǎn),適用于半定量和定量分析,有利于協(xié)助疾病診斷和確認(rèn)療效,可替代放射免疫試劑和大部分酶聯(lián)免疫試劑,在國外已是免疫試劑的主流產(chǎn)品,但由于成本原因在我國尚處于引入期,產(chǎn)品依賴進(jìn)口,主要在部分高端三級(jí)醫(yī)院使用。
膠體金是使用免疫膠體金層析技術(shù)的一種快速診斷試劑,具有簡單(不需任何儀器設(shè)備)、快速(5-15分鐘就可用肉眼觀察到顏色鮮明的實(shí)驗(yàn)結(jié)果并可保存實(shí)驗(yàn)結(jié)果)、穩(wěn)定(可室溫保存18個(gè)月)、單人份隨需測(cè)定等優(yōu)點(diǎn),可用于醫(yī)院的急診化驗(yàn)室、監(jiān)護(hù)病房、門診即時(shí)檢驗(yàn)以及家庭、社區(qū)醫(yī)療、醫(yī)師診所等即時(shí)檢驗(yàn),可檢測(cè)傳染病、生殖、心血管、毒品、腫瘤等,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
2010年我國免疫試劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到33.55億元,市場(chǎng)份額約為34%,隨著未來我國醫(yī)療改革的不斷深入,我國免疫試劑市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì),至2014年,我國免疫試劑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到81.62億元。